Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он всегда готов рисковать собой ради выполнения задания. Однако очередная операция оборачивается трагедией — гибнет один из агентов. Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель, но руководство отстраняет его от службы до завершения проверки.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду, полковник отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай обнаруживает, что новая работа ничуть не безопаснее прежней. Ему предстоит противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших при загадочных обстоятельствах предшественников.
